ファイナンルシャルプランナーの仕事内容とは？ | コラム | 千葉で経営の相談なら【株式会社ドリームアシスト】

夢や目標達成のサポートをするファイナンシャルプランナーですが、
「具体的にどんな仕事内容なの？」という方も多いのではないでしょうか。
今回は、ファイナンシャルプランナーの仕事内容について紹介します。

▼ファイナンシャルプランナーの仕事内容
ファイナンシャルプランナー（FP）は、相談者の夢や目標を叶えるために、
収支・資産状況・負債といった情報から、それを基に資金計画のアドバイスをする仕事です。
相談者は個人が多いですが、中小企業などの法人の場合もあります。
マイホーム購入や相続、資産運用といったお金に関する相談を受けるため、
金融・不動産・住宅ローン・税制など、様々な知識が必要となる仕事です。
相談者の目標やライフイベントを考えたうえで、長期的でリスクを軽減した計画を立て、
夢の達成と安定した人生を送れるようサポートするのがファイナンシャルプランナーの役目です。

▼ファイナンシャルプランナーに必要な資格
ファイナンシャルプランナーになるには、資格を取る必要があります。
「国家資格」と「民間資格」の大きく分けて2種類があり、
一般的には国家資格（ファイナンシャル・プランニング技能士）が広く知られています。
また、国家資格は1級、2級、3級とあり、3級は独学でも取得可能なレベルの難易度ですが、
実務に活かすなら、2級と言われているので、2級取得を目指す方が多いです。

▼ファイナンシャルプランナーに向いている人
・数字に強い
・お金に関する知識が豊富
・処世術を学びたい
・情報管理ができる
・普段から衝動買いをしない
仕事内容でも説明しましたが、お金に関する知識を必要とする仕事です。
なので、計算が苦手であったり、情報管理を得意とする方には向いているお仕事だと思います。
ファイナンシャルプランナーの仕事に興味がある方は、是非資格取得から目指してみてはいかがでしょうか。